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10月22日，机器人板块逆市爆发，截至午间收盘，奕帆传动20cm涨停，安培龙、三协电机、利亚德涨超10%，大业股份5连板，兆威机电4天2板。
当前，机器人板块利好催化不断。美东时间周三，特斯拉CEO马斯克在特斯拉财报电话会上表示，他坚信人形机器人整个赛道都将成为全球最大的产业，未来地球上人形机器人的数量甚至会超过人类。他还预计，到明年年末，机器人AI、机电设计、可靠性以及使用寿命等一系列问题有望得到解决，“到那个时间点，我们才可以对外向特斯拉以外的企业交付Optimus。”
国内方面，10月22日，2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会召开。宇树科技创始人王兴兴表示，随着GPT-6的发布，目前物理AI已经看到被击穿的苗头，很可能最近1-2年或2-3年，具身智能迈过ChatGPT时刻的最核心挑战是AI模型的输入输出和真实机器人的对齐。他认为，在商业服务的落地会比家庭、工业领域更快些。
元股证券:ygzq.hk中信证券亦表示，GPT-6与Gemini 4在机器人规划、空间感知及Real-to-Sim建模上的进步，正在拓宽通用大模型参与机器人开发与训练的空间；硬件上，国产整机厂及Optimus量产爬坡不断提速，并且特斯拉有望在Q4发布Optimus V3，将人形机器人产业发展带入新的阶段。
而从板块角度来看，中信证券认为，机器人流动性、估值、政策、技术、链主等催化大都符合过去七轮机器人上涨行情特征，因此，从策略角度来看，机器人主题行情当前已具备启动条件。
策略方面，国金证券认为可关注三个方向标的。北美链可关注科森科技、斯菱智驱、福赛科技、恒立液压、蓝思科技、北特科技、浙江荣泰、三花智控、拓普集团、科达利、万向钱潮；其他机器人链可关注领益智造、泛亚微透、奥比中光、绿的谐波、禾赛、速腾聚创、海康威视、大华股份等；AI大脑及世界模型可关注协创数据、索辰科技、宝通科技、群核科技、智微智能、五一视界等。
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